Bogati rečni vodotoki in pritoki reke Meže nosijo v sebi spomin ter sporočilo oddaljene koroške doline, kjer domuje legenda o kralju Matjažu. Stari mlini in pokrajina z mnogimi etnografskimi in ekološkimi posebnostmi privabijo pozornost fotografa Roka in okoljevarstvenice Ane. Njuno skrivnostno in mistično pot zaokrožujeta legenda o slovenskem kralju, ki svobodno jezdi po Mežiški dolini, in zgodba o črnih rakcih iz Črnega potoka, ki jo celo domačini ne poznajo.